Traumhaftes spielt sich für den spanischen Infanten Don Carlos ab: Im Wald von Fontainebleau begegnet er der französischen Prinzessin Elisabeth, seiner zukünftigen Braut. Doch unbarmherzig holt ihn die Realität ein. Aus Staatsraison hat sein Vater, König Philipp II. die Verlobung gelöst und die Prinzessin selbst zur Frau genommen. Es bricht dem jungen Mann das Herz, dass ihm seine Geliebte nun als Stiefmutter begegnen muss. Mit Carlos’ Jugendfreund Rodrigo durchwehen neue, aufklärerische Gedanken die Mauern des in alten Strukturen und strengem Glauben verhafteten Hofes. Doch die Vision einer freiheitlicheren Welt scheitert an der Grausamkeit der alles beherrschenden Inquisition. Elisabeth Stöpplers Inszenierung der fünfaktigen italienischen Fassung fängt die Vielschichtigkeit der Figuren aus Historie, Schillers Dichtung und Verdis Musikdrama ein. Die von Hermann Feuchter geschaffenen eindrucksvollen Seelenräume machen die Lebendigkeit der französischen Natur ebenso spürbar wie die Kälte am spanischen Hof.